הגבר הנוסף

לאחר שפוטר מעבודתו כמורה בבית ספר יסודי עקב תקרית מביכה הקשורה בחזייה, לואיס אייבס, צעיר יהודי רומנטי ושובה לב, נודד לניו יורק ומחפש לעצמו דירה זולה עם שותף נוח. כך הוא מתגלגל אל דירתו של הנרי האריסון באפּר-איסט-סייד של מנהטן. האריסון, שחקן לשעבר, מחזאי מבריק, אך כושל, ובן לוויה ותיק לנשותיה העשירות של ניו יורק, חי את חייו המבורדקים בהדרת כבוד הראויה לאיש העולם הגדול בעיני עצמו. מה יכול להציע דון קיחוטה בן-בלי-גיל שכזה לג'נטלמן צעיר כמו לואיס? התשובה מצויה אי-שם בין צרכיו של המנטור הזעוף לבין חינוכו של החניך צמא הדעת... בין קוקטיילים באפּר-איסט-סייד לתענוגות משכרים לא פחות בשוליה הסודיים של כיכר טיימס... ובין חברוּת לגעגועים.