קרבות אוואלון

ליסיה גורדון עוזבת את הישוב שלה בניסיון לגלות מה עלה בגורל אחותה. מתקפה של כוהני אוואלון משבשת את תכניתה, והיא נלקחת לישוב אחר. שם מצילים אותה והיא ממשיכה אל הממלכה של המלך אימר שמרכז את המאמצים בלוחמה נגד הכוהנים ושולחיהם. השניים שהצילו אותה ממוות הם שליחים של המלך שמנסים לאמוד את הסכנה ולבדוק כיצד ניתן להתמודד איתה. בישוב אחר יש נער שעתיד לגלות את כוחו המיוחד ואופה שמתגלה כקוסם בעל קשר מיוחד אל האלה טאנה. יחד עם אנשי המלך הם חוברים במאמץ משותף להיאבק בכנפי אוואלון ושולחיהם אך, המחיר גבוה.לוקה לומד אודות מוצאו האמיתי בעוד ליסיה אינה מוותרת על איתור אחותה. למרות הקשיים, מתגבשת קואליציה בהובלת המלך אימר להגנה על הישובים ומאבק בלוחמי אוואלון. טאנה ורולאן מגלים את האמת בנוגע לשכחה של האלים האחרים ומבינים מי פתח את הדרך לפרפרי הכיליון. נשמות עתיקות נחשפות, נבואות מתגשמות. כולם נערכים לקרב האחרון שייערך בפאלור.